智能家居生態(tài)系統(tǒng)龐大，涉及細(xì)分領(lǐng)域眾多，整體上可分為上、中、下游三個(gè)層次。其中，產(chǎn)業(yè)上游主要是硬件、軟件以及相關(guān)技術(shù)支持廠商，產(chǎn)業(yè)中游主要是智能家居產(chǎn)品廠商、供應(yīng)鏈平臺(tái)、代工廠商等，產(chǎn)業(yè)下游主要是各類渠道商。
我國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
一、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析
產(chǎn)業(yè)鏈上游是智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，提供智能家居產(chǎn)品生產(chǎn)所需的硬件、軟件與技術(shù)支撐。
以芯片為核心的智能家居硬件推動(dòng)智能家居產(chǎn)品的創(chuàng)新。智能家居硬件提供生產(chǎn)智能家居產(chǎn)品中所使用的傳感器、芯片、材料屏幕等核心零部件。其中最核心的是芯片，它直接反應(yīng)了智能家居的技術(shù)路線特點(diǎn)和產(chǎn)品性能。豐富的芯片方案，可推動(dòng)智能家居產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)方案、應(yīng)用功能都獲得較大發(fā)展，進(jìn)一步豐富智能家居產(chǎn)品線。
目前，國(guó)內(nèi)智能家居芯片主要被國(guó)外品牌占據(jù)，如Marvell提供了全系列的智能家居芯片方案，包括Wi-Fi微控制器IoT平臺(tái)、家庭互聯(lián)G.hn芯片組等。其他主流芯片商如意法半導(dǎo)體、Silicon Labs、三星、高通等也推出了相應(yīng)的智能家居芯片方案。
與國(guó)際芯片商相比，本土企業(yè)在處理器方面還偏弱，主要是在信號(hào)傳輸?shù)戎苓呡o助處理芯片方面能取得一席之地。因此，國(guó)產(chǎn)智能家居芯片進(jìn)口替代的空間巨大。此外，在傳感器、材料等領(lǐng)域，將會(huì)產(chǎn)生柔性屏等技術(shù)突破以及人機(jī)交互模式的創(chuàng)新。
智能家居硬件支持代表企業(yè)
軟件與技術(shù)服務(wù)使得家居產(chǎn)品更加智能化。目前，軟件與技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域提供商的代表型企業(yè)是大型科技公司，如華為、小米、阿里等，目前競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)是掌握物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信的核心技術(shù)，使得智能家居隨時(shí)可控，提高便捷體驗(yàn)。
在無(wú)線通信領(lǐng)域，技術(shù)帶來(lái)多種交互模式，zigbee、Wi-Fi、藍(lán)牙等多種通信方式各有優(yōu)劣，廠商各自聯(lián)盟，未來(lái)較為統(tǒng)一的行業(yè)通信標(biāo)準(zhǔn)將逐漸形成，以快速推出符合市場(chǎng)需求且性能穩(wěn)定可靠的智能家居網(wǎng)關(guān)、智能家居無(wú)線控制模塊、系統(tǒng)云平臺(tái)及合理的智能家居控制系統(tǒng)解決方案，同時(shí)保證信息的安全性。
此外，云與大數(shù)據(jù)技術(shù)加快推進(jìn)了智能家居的落地探索。相較大數(shù)據(jù)，云技術(shù)已在智能家居中得到較廣泛應(yīng)用，如監(jiān)控視頻的云存儲(chǔ)和遠(yuǎn)程監(jiān)看，智能家居系統(tǒng)APP端遠(yuǎn)程操控等。機(jī)器學(xué)習(xí)、模式識(shí)別等人工智能技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)智能家居系統(tǒng)化，使得智能家居人機(jī)交互模式由傳統(tǒng)的人控制，向智能家居產(chǎn)品自動(dòng)感應(yīng)、自動(dòng)反饋方向發(fā)展。
智能家服務(wù)提供商代表企業(yè)
二、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析
產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)各類智能家居單品、智能家居場(chǎng)景系統(tǒng)及智能家居平臺(tái)。
產(chǎn)業(yè)鏈中游是智能家居產(chǎn)品的生產(chǎn)與集成。智能家居產(chǎn)品包含種類多樣，其參與者分布也相對(duì)多元化，聚集了大量互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、新興智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)、以及安防、照明、中控等為代表的智能家居場(chǎng)景類企業(yè)，同時(shí)分布相關(guān)的代工廠與供應(yīng)鏈平臺(tái)等。智能家居廠商通過(guò)智能家居產(chǎn)品關(guān)注用戶使用習(xí)慣，從而為下一步推進(jìn)個(gè)性化服務(wù)、精準(zhǔn)營(yíng)銷等積累數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
產(chǎn)業(yè)鏈中游的核心是智能家居產(chǎn)品生產(chǎn)商與系統(tǒng)解決方案商，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要玩家可分為三類，分別是安防企業(yè)、傳統(tǒng)家電廠商和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入者。其中安防企業(yè)以提供智能安防系列產(chǎn)品為主，主要是利用既有的銷售渠道和品牌知名度，切入智能家居市場(chǎng)，這些企業(yè)的代表有?？低暋⒄憬笕A、宇視科技等。
傳統(tǒng)家電廠商以功能性升級(jí)的家電產(chǎn)品為主，即把原有的產(chǎn)品加上智能化，在家庭范圍內(nèi)互動(dòng)，可以增加用戶的粘性，提高市場(chǎng)占有率，最終還是服務(wù)于硬件產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)，銷售渠道與其原有渠道高度重合，這些企業(yè)的代表有海爾、美的等。
互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入者以智能家居控制終端產(chǎn)品為主，瞄準(zhǔn)的是提供后續(xù)互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，這一類的典型代表有京東、阿里、小米等。
智能家居產(chǎn)品生產(chǎn)商與系統(tǒng)解決方案商主要玩家
供應(yīng)鏈平臺(tái)為智能家居創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司提供服務(wù)。供應(yīng)鏈平臺(tái)重點(diǎn)提供如下服務(wù)：一是針對(duì)智能家居創(chuàng)業(yè)公司在供應(yīng)鏈上缺乏資源的問(wèn)題，提供以智能硬件為核心的服務(wù)，幫助創(chuàng)業(yè)公司完成從創(chuàng)意到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。二是針對(duì)傳統(tǒng)供應(yīng)商與新興創(chuàng)業(yè)公司之間面臨著的產(chǎn)能矛盾，提供O2O服務(wù)，為供應(yīng)商與創(chuàng)業(yè)公司提供溝通橋梁。三是通過(guò)為創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供“硬件+軟件+云服務(wù)”等服務(wù)，打造以供應(yīng)鏈為核心的智能家居硬件開(kāi)放平臺(tái)，形成智能家居硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)催生國(guó)內(nèi)代工廠的發(fā)展，創(chuàng)業(yè)公司優(yōu)先選擇從系統(tǒng)集成領(lǐng)域進(jìn)入市場(chǎng)。從整體上看，代工廠仍需發(fā)揮勞動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)，在生產(chǎn)過(guò)程中，通過(guò)提升技術(shù)提供精細(xì)化、定制化服務(wù)。由于智能家居由爆款單品向智能家居系統(tǒng)發(fā)展，對(duì)于智能家居新入局者來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)把握系統(tǒng)集成商的優(yōu)勢(shì)，利用技術(shù)提供各類解決方案，弱化硬件生產(chǎn)上的劣勢(shì)。由于當(dāng)前市場(chǎng)各類解決方案良莠不齊，系統(tǒng)集成廠商需要進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)支持能力。
智能家居產(chǎn)品生商代表企業(yè)
三、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析
產(chǎn)業(yè)下游渠道商和服務(wù)商最貼近終端用戶，是智能家居產(chǎn)業(yè)推廣的核心力量。
智能家居渠道服務(wù)商主要以傳統(tǒng)家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)電商巨頭、房地產(chǎn)集團(tuán)為主，其在銷售渠道上具備明顯優(yōu)勢(shì)。對(duì)于傳統(tǒng)家電企業(yè)而言，家電廠商負(fù)責(zé)將智能家居控制器與傳統(tǒng)家電的智能化趨勢(shì)相融合，成為重要的渠道商；而對(duì)于房屋建筑的整體而言，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)以及承擔(dān)室內(nèi)裝修的包公企業(yè)也加入了渠道商的行列，成為重要的系統(tǒng)集成商。而諸如阿里、小米等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，則利用自身強(qiáng)大的渠道資源優(yōu)勢(shì)及平臺(tái)優(yōu)勢(shì)迅速在智能家居市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟并互相角力。
智能家居單品借助線上線下實(shí)現(xiàn)全渠道銷售。智能家居單品主要面向個(gè)人普通消費(fèi)者，呈現(xiàn)存量與增量雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展局面。一方面，傳統(tǒng)家電智能升級(jí)市場(chǎng)空間巨大，如智能空調(diào)、智能冰箱、智能吊燈等，另一方面新型智能家電產(chǎn)品當(dāng)前仍然處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，滲透率雖然相對(duì)較低，但未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊，如智能音箱、智能攝像頭等。
從購(gòu)買(mǎi)渠道看，智能家居單品對(duì)產(chǎn)品體驗(yàn)及售后服務(wù)要求較高，需要廠商通過(guò)布局線上線下的全渠道、為消費(fèi)者提供良好的服務(wù)。具體渠道模式包括：線上電商平臺(tái)、O2O銷售、智能家居體驗(yàn)館等。其中，線上電商平臺(tái)有電商平臺(tái)、眾籌平臺(tái)和智能家居垂直網(wǎng)站平臺(tái)三種形式。但綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能家居廠家更加青睞天貓、京東和蘇寧易購(gòu)三大平臺(tái)，因?yàn)檫@三大平臺(tái)擁有極大的消費(fèi)群體。
智能家居市場(chǎng)上的主要單品
智能家居場(chǎng)景系統(tǒng)與智能家居平臺(tái)當(dāng)前主要集中在高端市場(chǎng)，工程銷售是主要渠道。智能家居場(chǎng)景系統(tǒng)與智能家居平臺(tái)主要集中于別墅與智能小區(qū)，而增長(zhǎng)快的市場(chǎng)有智慧酒店和智慧辦公。這是由于安裝智能家居系統(tǒng)（不論有線還是無(wú)線系統(tǒng)）或多或少會(huì)破壞已有的裝修，因此對(duì)應(yīng)市場(chǎng)也集中到份額較小的新建成或翻修住宅上。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，智能家居通過(guò)房地產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商等工程渠道進(jìn)行銷售的份額占比達(dá)到80%，而通過(guò)零售渠道的份額占比僅為20%左右，這也從側(cè)面說(shuō)明消費(fèi)者在新建成住宅裝修時(shí)會(huì)考慮安裝智能家居。
智能家居場(chǎng)景與智能家居平臺(tái)主要細(xì)分市場(chǎng)
智能家居場(chǎng)景與智能家居平臺(tái)渠道銷售額占比
智能家居歷經(jīng)了幾年的穩(wěn)定發(fā)展,從人們最初的夢(mèng)想到現(xiàn)在確確實(shí)實(shí)出現(xiàn)在我們生活中。它服務(wù)人類,經(jīng)歷了一個(gè)艱難的過(guò)程,從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,科技和網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展和完善,也會(huì)將智能家居產(chǎn)品注入新鮮血液,智能家居產(chǎn)品也將迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。但其要走的路還很長(zhǎng),坎坷和困難也將不斷出現(xiàn)。
